最新消息!阿里会以折价5%的方式出售股票挂牌
时间: 2019-11-14

  引述外媒报道,中国电子商务公司阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding)正准备在港股挂牌上市,根据三名熟悉交易的人士对媒体表示,阿里对香港股票进行多达 150 亿美元的出售意愿,征集相关投资者,并且可能会以香港折价 5% 的价格出售股票,价格比其在纽约交易的股票低。

  而记者从知情人士处获悉,阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在180美元每股左右,定价于下周确定。

  上周,阿里巴巴上市团队已经着手与香港的机构投资者接触,机构投资者希望能以5%的折扣询价,11月12日,阿里巴巴美股收市价为186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股价1拆8回港上市计,此次阿里巴巴香港上市股票价格应该在186美元*0.95/8*7.8,即167港元/股左右。据悉,阿里巴巴此次在港计划募资规模为100亿~150亿美元。

  亚洲最有价值的上市公司已于周二获得监管部门的批准,已经开始了投资者路演,最终定价定于11月20日,并于下周在香港交易所首次亮相。

  两位知情人士表示,牵头经办人正在衡量投资者对以5%折扣价出售的股票的兴趣。第三人称,根据最终的利息水平,折扣可能会扩大或缩小。

  投资者拒绝透露所提供的折扣是否具有吸引力,因为他们尚未结束对香港上市股票价值的分析。2014年,阿里巴巴在纽约证券交易所进行了全球有史以来最大规模的首次公开募股,筹资250亿美元。

  今年以来,阿里巴巴的股价上涨了三分之一,周二在美国收盘价为186.97美元。

  考虑到发行规模之大,该公司正在考虑提供折扣,以吸引投资者,因为这可能会吸引大盘流动性。一位消息人士称,投资者通常会在二次发行中寻求折扣。

  知情人士说,阿里巴巴的目标是筹集100亿至150亿美元,这将是今年香港最大,可能是全球最大的股票发售。

  早前,啤酒制造商百威啤酒公司(Budweiser Brewing Co.)9月在香港筹集了约50亿美元,这是今年迄今为止亚洲最大的股权出售。

  阿里巴巴股票的到来,可能会对目前低迷的港股市场进行一次重要的刺激和改变。

  阿里巴巴最初于6月申请在香港上市,并计划筹集至多200亿美元,但由于市场疲软,8月推迟了出售。目前,阿里决定二次在港股上市,并将发行价提高到港股市场当中最高的水平。

  根据Refinitiv的数据,今年到目前为止,通过港交所的IPO筹集了超过220亿美元,仅次于纳斯达克和纽约证券交易所。一位银行家说,自六月以来,许多寻求在香港上市的公司都以20%的折扣价发行了IPO的股票。

  分析师表示,阿里巴巴在香港上市的主要动机是使中国投资者更容易获得其股票,将目光投向本土市场。

  在香港上市也将为阿里巴巴提供一些保险,以防止其在纽约被除牌。此前特朗普曾对外表示,其内部正在讨论强制中国公司退出美股市场的建议。

  瑞士信贷(Credit Suisse)和中金公司(CICC)领导着阿里在港股的发行,花旗集团和摩根大通也将参与其中。瑞士信贷,花旗和摩根大通的代表均拒绝置评。

  据悉,阿里巴巴官方至今未发布说明,也没有立即发表评论。五湖四海全讯网。香港联合交易所也拒绝对阿里上市批准发表评论。



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